ניצן טרומן

בואו נתכנן יחד את העתיד שלכם.

אני ניצן טרומן, סוכנת ביטוח פנסיונית מקצועית, המקדישה את עבודתה לספק לכם, הלקוחות שלי, את הרוגע והביטחון הכלכלי אותו אתם מחפשים. בעולם שבו האי-ודאות הכלכלית יכולה להיות מעוררת חששות, אני רואה בביטוח לא רק צורך בסיסי אלא גם הזדמנות חכמה לכל אחד שמעוניין להבטיח את עתידו הכלכלי.

נעים להכיר,

אני מבינה שעולם הביטוח והפנסיה עשוי להיתפס כמסובך ולעיתים אף מבלבל, מה שמוסיף חשיבות רבה לתהליך ההסברה וההדרכה שאני מספקת. המטרה שלי היא להקנות לכם הבנה ברורה ומעמיקה של האופציות השונות, תוך התחשבות בצרכים הייחודיים של כל לקוח. אני מתחייבת ללוות אתכם בכל שלב, מזיהוי הדרישות והמטרות הפיננסיות שלכם, דרך הבנת המצב הכלכלי הנוכחי ועד לפיתוח תוכנית ביטוח ופנסיה מותאמת אישית, שתענה על הצרכים והשאיפות שלכם ושל משפחותיכם.

בהתחייבותי לשירות אישי ומקצועי, אני משקיעה זמן רב בלימוד והבנה של מצבכם האישי והכלכלי, כדי להבטיח שהתוכנית שנבחר תהיה המתאימה ביותר לכם. אני פועלת תחת האמונה שכל אחד מכם זכאי לשקט נפשי כאשר מדובר בעתיד הפנסיוני והביטחוני שלו, ולכן אני מציעה פתרונות מותאמים אישית, שמבוססים על הבנה עמוקה של האופי האישי והצרכים הייחודיים של כל אחד ואחת מכם.

ההתמחות שלי בתחום הביטוח הפנסיוני מאפשרת לי להציע לכם לא רק מוצרים ביטוחיים, אלא גם ייעוץ מקצועי ותמיכה מתמשכת. אני מאמינה שכל יחיד הוא מקרה לגופו, ולכן אני מתמקדת בהכרה והתאמה של הפתרונות האידיאליים לכל אחד מכם, תוך שימת דגש על שקיפות, אמינות ומקצועיות.

אני כאן כדי להנגיש לכם את עולם הביטוח והפנסיה, להסביר ולהדריך אתכם בכל שלב, ולהבטיח שתוכלו להתמודד עם העתיד בביטחון ובשקט נפשי. עם ניסיון רב בתחום, אני מחויבת להביא לכם את השירות הטוב ביותר, מותאם אישית לצרכים ולחלומות שלכם.

אז איך התהליך עובד?
לפני שנפגשנו:

האם חוויתם תחושות של חוסר ודאות כלפי העתיד הכלכלי שלכם ושל בני משפחתכם? ייתכן שלא הייתה לכם הכרה מלאה בצרכים וביעדים הפיננסיים שלכם לאורך זמן, או שהמוצרים הפנסיוניים והביטוחיים שברשותכם לא התאימו למצבכם הנוכחי או העתידי.

במהלך התהליך איתי:

המסע איתי מתחיל בפגישה פרטית, בה אני מתמקדת בלמידה עמוקה עליכם - על חלומותיכם, מטרותיכם והדאגות שלכם. אני מקדישה זמן לאיסוף וניתוח כל הנתונים והמידע הרלוונטיים למצבכם הכלכלי הנוכחי, כדי לבנות את הבסיס לתוכנית הפעולה המותאמת אישית שלכם.

לאחר התהליך איתי:

תחושו רוגע וביטחון כלכלי משמעותיים יותר לעתיד. אתם תקבלו תוכנית פעולה ברורה, עם המלצות מותאמות אישית לבחירת מוצרים פנסיוניים וביטוחיים שמתאימים בדיוק לצרכים שלכם. אמשיך ללוות אתכם באופן קבוע, מספקת עדכונים והמלצות שישמרו על רלוונטיות התוכנית לכל שינויים ואתגרים שעלולים להופיע בדרך. עם התמיכה והייעוץ שלי, תרגישו בטוחים ומוכני לאי ודאות או סיכון שעלול להתעורר, ובכך להבטיח את שקטכם הנפשי לטווח הארוך.

מה הלקוחות אומרים עלינו?

ביקורות

"ניצן מאוד מקצועית ואדיבה. עזרה לי להבין את הבחירות הפנסיוניות שלי וסיפקה לי מידע מקיף. ממליץ בחום!"
אורן
תל אביב
5/5
ניצן פשוט סוכנת ביטוח מצויינת. תמיד זמינה לשאלותיי והתייחסה בקפידה לכל דרישה שלי. קיבלתי ליווי מקצועי ומהיר."
נועה
חיפה
5/5
ניצן עזרה לי לבחור את התוכנית המתאימה לפנסיה שלי. היא הייתה אמינה וענתה לכל השאלות שלי בסבלנות. תודה על השירות המעולה!"
דוד
רחובות
5/5
"הסיוע שקיבלתי מניצן היה מדהים. היא הסבירה לי את המונחים המסובכים בצורה ברורה ועזרה לי לקבוע את התכנית המתאימה לצרכים שלי. אני מאוד מרוצה!"
יעל
ירושלים
5/5
שאלות נפוצות:

השירות כרוך בעלות של 300 שח כולל מע"מ ליחיד ו500 שח כולל מע"מ לזוג לאחר ביצוע הפגישה, משרדנו מלווה אתכם בהתאם לתכנית ולהמלצות שניתנו.

הזמנת מידע מהחברות השונות, ניתוח התיק ומתן המלצות, במידה וההמלצות מתקבלות אני פועלת ליישומן מול החברות השונות.

בהתאם לתכנית, משרדנו בקשר ישיר אל מול המעסיק לצורך עדכון התוכניות הקיימות וביצוע בדיקת שיוך להפקדות הפנסיוניות.
יש ליצור עימנו קשר, גם לעדכון וגם לקבלת הנחיות רלוונטיות לטובת מימוש מקסימלי של זכויות הביטוח שלכם.
יש ליצור עימנו קשר לטובת עדכון פרטי המעסיק החדשים בתוכניות הפנסיוניות.
למשרדנו כלים טכנולוגיים ייחודיים המבצעים בין היתר סימולציה של סכום הקצבה הצפויה בהתאם לסך ההפקדה, הגיל, התנאים וכן הלאה.

לפגישה יש להביא:
1. צילום ת.ז (משני הצדדים) + ספח.
2. צילום תלוש שכר עדכני / תלושי קצבאות
3. תמצית מידע רפואי (לבני 65 ומעלה)
4. דו״ח שנתי ורבעוני תיק ניירות ערך / פיקדונות.

כמה דברים קטנים לפני הפגישה:

לחיצה על כפתור "התחל בתהליך" מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של "ניצן טרומן" ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של החברה והם מקובלים עליך.